活用理财金三角(資深理财規劃師撰寫,作者擁有深厚的專業基礎和豐富的實踐經驗。輕松掌握理财的基本技能,小薪水變成大财富)

活用理财金三角(資深理财規劃師撰寫,作者擁有深厚的專業基礎和豐富的實踐經驗。輕松掌握理财的基本技能,小薪水變成大财富)

作者: 方士維

ISBN: 9787521712117 出版時間: 2020-03-01

出版社: 中信出版社

方士維 3 0 0
内容簡介:活用理财金三角一書主要講述如何運用SMART原則,進行儲蓄、保險、股票、基金、房産等投資理财。本書力争教會讀者運用60%、30%、10%财務規劃的黃金比例,實現穩步投資;用SMART原則制定财務目标,将人生夢想轉化成具體可行的執行計劃;看懂預定利率、保障年限等數字,買到真正兼顧保障與獲利的儲蓄保險;學會選出鑽石基金的四大基金指标,不再擔心被不靠譜的理财顧問欺騙。
編輯推薦:1.這本書是資深理财規劃師撰寫,作者擁有深厚的專業基礎和豐富的實踐經驗,在很多大型金融機構擔任顧問和講師,深受學員和客戶好評。本書凝練了作者的寶貴經驗,将理論與實務進行了很好的結合。
2.這本書将理财的每個環節都做了介紹,從理念到實際操作,從儲蓄、保險、股票、基金到房産,讀者通過閱讀,可以對理财有一個全方位的系統的認知,避免片面性。
3.文字淺顯易懂,小白投資者也可以很容易的看懂學會,輕松掌握理财的基本技能。
4.難能可貴的是,這本書中強調了易被忽視的人力資本的重要性,從投資自己開始,小薪水也可以變成大财富。
作者簡介:現任喜瑞國際顧問股份有限公司高級顧問及董事,曾任勤業衆信會計師事務所高級審計員,保誠人壽與中國人壽壽險顧問。持有國際金融理财師(CertifiedFinancialPlanner)證書。CFP/AFP培訓講師,主講課程包括:保險産品的顧問式銷售及SPIN營銷、如何通過資産配置為客戶作理财規劃、一對多式銷售(演講式銷售)、中高淨值人士資産與保險及稅務信托規劃、整合式行銷。在《Smart智富》和Money等雜志媒體擔任理财顧問并撰文。
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